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350 博米是个什么样的怪物啊第2章（第3页）

最后鹿死谁手还未可知，请各位持续关注本报新闻，我们将在后续持续报道有关于博米集团IPO相关消息。”

……

事实上，博米公司这次的IPO不是世界上任何一家承销商能单独吃得下来的。

IPO主承销商（LeadUnderwriter），是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。

主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。

它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，且往往还是发行人上市的推荐人。

当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。

博米公司总共联系了超过21家承销商来共同运作这件事情。

整个三月份，刘志平就在忙着跟承销商们进行洽谈，主要目的就是完成曹老板交代的超过1000亿美元的估值，然后增发1000亿美元的股票，以400港元的发行价进行上市。

刘志平把21家承销商召集到了一起，开了一次会。

承销商们自己也心知肚明，想要运作博米公司上市，肯定得多家承销商来一起合作。

这一次经过层层谈判和筛选，刘志平最后确定博米此次在港交所上市，聘用高盛集团、中金公司和瑞士信贷公司作为主承销商。

主承销商，往往又承担保荐人的身份。

招股文件当中，博米集团在港交所上市的联席保荐人，即是高盛集团、中金公司和瑞信。

毕竟一般的投行也不敢担任这么大的职责。

除了三家主承销商之外，其他投资银行也参与了博米集团IPO的承销工作，它们包括中国招商银行、美国花旗集团、****银行、摩根士丹利公司……

汇丰银行和中国工商银行则作为此次上市交易的主要账簿管理人。

……

在会面上，刘志平提出了1000亿美元的估值要求。

博米集团估值1000亿美元，相当于8000亿港元，全体股东等比例稀释50%用来作为发行股，然后拿10%来作为员工激励池，剩下的40%用于发行，共16亿股，发行价400港元。

总共募集800亿美元。

募集到的这些钱当中，将会有400亿美元用来增强博米集团现阶段的各项投入，包括手机和游戏研发、市场、云计算、大数据相关研究和建设……

剩下400亿，将作为博米集团的投资资金，用来扩张市场，用于博米集团对市场上其他公司的并购，入股……以及发展新的业务。

几家主承销商对1000亿美元的估值，多少有些忌惮。

现有股本估值到1000亿，加上增发的部分，上市以后，博米公司的总市值会达到2000亿美元的可怕规模。

第一，价格实在太高。

第二，风险确实太大。

第三，还没有搞过这么大规模的IPO

大家心里面都有些发虚。

刘志平却对他们说，“诸位，一旦你们以这个规模承接下来博米科技的IPO，我相信，一定会有大量的客户找你们认购博米科技的股票。

800亿美元的募集金额你们以为很大，但市场的反应一定会让你们意识到，这是一个非常容易的任务。”

主承销商的几个负责人有些没底气，瑞信集团负责这次IPO项目的主管说，“马丁先生，我们做了好多年的IPO了，您这一家企业的IPO募资规模，比我们这几年做的公司加起来还要高，我们能不紧张吗？”

刘志平当然知道这一点，他也做了很多年。

他也当了很多年高盛的员工。

“我也是投行出身，我也做过IPO，也帮助过不少中国的公司在香江上市，所以我对于这些情况还是很清楚的。”

刘志平说，“所以我才有信心给出1000亿估值，这绝对是一个被低估的数字。

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